中国有色矿业非洲铜矿业务拟上市募集24.4亿港元

中国项目可行性研究中心　　2012-05-22　　浏览:

　　中国有色矿业计划通过在香港上市募集24.4亿港元（3.13亿美元）。该公司的铜矿资产在非洲赞比亚。

　　该公司将从明日开始对IPO进行簿记建档，据悉，其计划发行8.7亿股，指导价格区间为每股2.10-2.80港元，相当于2012年市盈率的6-7.9倍。

　　包括中国远洋和中国铁建在内的三家基石投资者，已经同意认购约7，000万美元的股票。

　　与近期的其它多宗香港IPO类似，中国有色矿业的发股规模要低于此前在推介阶段设定的目标，因为投资者对于新股的需求仍然低迷。该公司最初计划的是筹资约5亿美元。

　　该交易将于5月24日定价。农银国际、中金、摩根大通和瑞银将担任联席簿记管理人。

　　中国中央企业--中国有色矿业集团(CNMC)高层今年2月在接受路透专访时曾表示，该集团分拆海外矿业资产赴香港上市事宜已通过港交所审批，暂计划于5月底前启动发行，上市资产将主要包括位于非洲的铜业务。